Il était une fois dans un royaume lointain, un roi et une reine qui vivait paisiblement avec leur unique fille Blanche Neige, cette petite fille avait tout pour être heureuse elle avait son père et sa mère auprès d'elle, plus tard Blanche Neige a eu la triste nouvelle car le médecin de sa mère lui appris qu'elle était très malade et qu'elle ne passerait pas la nuit, Blanche Neige resta alors au chevet de sa mère pour la voir rendre son dernier souffle, sa tristesse était alors immense comme celle du roi Léopold, alors qu'elle était tranquillement en train de se baladé à cheval, celui-ci devenus comme fou se mit à partir au galop, elle n'arrivait plus alors à contrôler son cheval c'est une jeune femme qui vint alors à son secours, cette jeune femme s'appelait Regina Mills, Blanche Neige la remercie alors échangeant toutes les deux quelques mots, elle s'entendait bien, c'est alors que Cora la mère de Regina savait que le roi Léopold voulait se remarier voyant la tristesse de sa fille, il pensait qu'une belle-mère pouvait aider sa fille à aller mieux. Elle proposa alors un mariage arrangé entre sa fille et le roi, mais le coeur de Regina était déjà pris par sont écuyer Daniel, ne voulant pas que sa mère le sache Regina accepta d'épouser le roi, mais continua d'aller voir Daniel, c'est alors qu'un soir Blanche Neige a vu Regina en compagnie de Daniel et Regina raconta toute la vérité à Blanche Neige, trouvant Cora injuste de faire vivre ça à Regina, Blanche Neige décida d'aller voir Cora pour lui demander de laisser Regina être avec Daniel, Cora ment alors à Blanche Neige en lui disant qu'elle ne voulait que le bonheur de sa fille, mais en fait elle tua le seul vrai amour de Regina, Daniel. Sachant que c'était Blanche Neige qui l'avait dit a Cora, Regina garda pour soi sa haine et sa tristesse et elle ne le révéla qu'à Blanche Neige lorsque le génie tua sont le roi Léopold, devenue alors la reine Regina devait se vengé de Blanche Neige lui vouant une très grande haine, forcée de cacher dans la forêt enchantée, car elle était traquée par sa propre belle-mère, Blanche Neige fit alors beaucoup de rencontre notamment celle de Scarlett le petit chaperon rouge, celle des sept nains et la plus importante celle du Prince Charmant James.

Leur rencontre se passa tout d'abord très mal, car forcée de se cacher Blanche Neige devait voler pour survivre, se cachant derrière un arbre voyant un carrosse arrivé elle bloqua alors la route avec un obstacle puis décida de prendre le carrosse en embuscade, c'est alors que Blanche Neige vole un sac de bijoux, Charmant décide alors de poursuivre le voleur a cheval, il immobilise alors Blanche Neige et réalise en fait alors que c'est une jeune femme, elle profite alors de la surprise du prince pour partir à cheval, Charmant hurle qu'il la retrouva et c'est alors que plus tard Blanche Neige tombe dans un piège, un filet noir la retiens alors prisonnière, c'est Charmant qui l'a piégé, il lui dit alors qu'il aimerait récupérer les bijoux, car ils sont pour la femme qu'il doit épouser, Blanche Neige critique alors les mariages arrangés et affirme que le grand amour n'existe pas, elle surnomme le Prince « Charmant » avec une pointe d'ironie. Cependant, Charmant annonce qu'il connaît son identité : il s'agit de Blanche-Neige, recherchée pour haute trahison envers la Reine. Menaçant de la livrer, il exige de récupérer la bague puis la délivre. Blanche-Neige annonce qu'ils vont devoir la récupérer des mains de trolls et révèlent que la Reine la juge responsable d'avoir gâché sa vie. Le Prince l'interroge également sur le collier qu'elle porte autour du cou et Blanche-Neige répond qu'il s'agit d'une poussière magique très puissante. Par la suite, elle tente de se débarrasser de lui en le jetant dans une rivière. Elle est retrouvée par des gardes de la Reine qui menacent de la tuer, mais Charmant parvient à les terrasser après être sorti de l'eau. Reconnaissante, Blanche-Neige l'accompagne au pont des Trolls, où elle demande à récupérer la bague. Cependant, les créatures finissent par découvrir qu'elle est recherchée et que Charmant est de sang royal. Alors que la situation s'envenime, elle utilise sa poussière magique pour les réduire en insectes, leur permettant de les écraser. Ils repartent ensuite avec la bague de Charmant. Avant de se quitter, Blanche-Neige essaie le bijou tandis que Charmant lui révèle son « prénom », James. Cependant, elle préfère l'appeler Charmant et lui souhaite bonne chance, Peu de temps après cette rencontre, Charmant ne participe pas aux festivités organisées en l'honneur de son futur mariage avec Abigail.

Le Roi George le rejoint dans ses appartements pour lui présenter la couronne dorée offerte par le Roi Midas mais, Charmant se montre peu impressionné. Le Roi l'accuse d'être amoureux, comprenant que son coeur n'est pas dévoué à Abigail. Charmant s'avérant incapable de nier, le Roi menace de brûler sa ferme s'il refuse d'épouser la princesse, rappelant qu'il lui a permis d'accéder au pouvoir sans contrepartie. Il ajoute enfin qu'il devra oublier ça bien aimée, car « rien n'empêchera ce mariage ». Après son départ, Charmant décide d'écrire une lettre à Blanche-Neige, dans laquelle il lui révèle ses sentiments et lui demande de le rejoindre au palais pour lui prouver les siens. Il la confie ensuite à une colombe chargée de faire passer le message. Blanche-Neige se rend donc au palais pour retrouver Charmant, mais le Roi l'arrête et lui demande de briser le cœur du Prince pour l'amener à l'oublier définitivement. Il menace de le tuer si elle refuse de suivre ses consignes et révèle qu'il ne s'agit pas de son fils. Blanche-Neige est donc contrainte d'annoncer à Charmant qu'elle ne partage pas ses sentiments et indique qu'il devra trouver l'amour ailleurs, Charmant tente de retrouver Blanche-Neige dans la forêt. Il rencontre le Chaperon rouge, qui l'informe que la jeune femme vis désormais avec les Sept Nains et a tenté de l'oublier en buvant une potion. Cependant, leur discussion est interrompue par l'arrivée des gardes du Roi George, venus capturer Charmant. Le Prince demande alors au Chaperon rouge de monter sur son cheval avant de prendre la fuite, le lendemain, Charmant croise un garde nu qui prétend avoir été dépouillé par Blanche-Neige. Il refuse tout d'abord de le croire, mais le chevalier assure que la jeune femme est déterminée à tuer la Reine Regina. Charmant apprend ensuite que Blanche-Neige a rencontré Rumplestiltskin et décide de se rendre à son château. Cependant, le Prince arrive trop tard et Rumpestiltskin l'informe que Blanche-Neige est déjà en chemin pour tuer la Reine. Il indique que son esprit a été altéré par la potion et qu'il pourrait devenir maléfique si elle parvenait à ses fins. Charmant prévoit de l'embrasser pour restaurer sa mémoire et Rumplestiltskin accepte de lui donner sa position en échange de sa cape. Le Prince ce remet donc en route et retrouve ça bien aimée dans la forêt. Il parvient à l'embrasser mais celle-ci l'assomme et l'attache à un arbre. À son réveil, Blanche-Neige affirme n'avoir aucun souvenir de lui et indique qu'elle ne croit pas en l'Amour. Elle lui demande ensuite de la regarder partir alors qu'elle s'apprête à tuer la Reine. Le lendemain, le Prince est réveillé par Jiminy Cricket, qui le libère et le supplie d'arrêter Blanche-Neige. Le Prince arrive juste à temps pour intercepter la flèche censée atteindre la Reine, la prenant à l'épaule. Furieuse, Blanche-Neige l'interroge sur ses motivations et Charmant répond qu'il préfèrerait se sacrifier plutôt que de laisser son âme s'assombrir. Touchée, Blanche-Neige réalise que le Prince l'aime vraiment et l'embrasse, annulant les effets de la potion. Cependant, leurs retrouvailles sont de courtes durées, les gardes du Roi George arrivant pour capturer Charmant, Par la suite, Blanche-Neige et ses compagnons, à savoir les Sept Nains, le Chaperon rouge, sa grand-mère et une troupe de fées, prennent d'assaut le Palais royal pour venir en aide au Prince. Cependant, Blanche-Neige découvre un donjon vide, seul un miroir reflétant l'image de Charmant. Celui-ci l'informe qu'il a été emprisonné au palais de Regina tandis que Blanche promet de le retrouver. Leur conversation est alors interrompue par la Reine, qui souhaite rencontrer sa belle-fille. Plus tard, Regina convainc Blanche-Neige de croquer la pomme pour sauver la vie du Prince. Au moment où la jeune femme s'effondre.

Néanmoins, le Prince résiste et parvient à s'enfuir. Dans les couloirs du palais, il est intercepté par un chevalier masqué qui tue son poursuivant. Surpris, Charmant découvre qu'il s'agit en fait du Chasseur. Celui-ci lui montre un chemin de sortie en l'informant que l'état de Blanche-Neige est critique. Il ajoute qu'il a donné son cœur pour sauver la jeune femme et que ce sacrifice ne doit pas être vain. Charmant retrouve les Sept Nains autour d'un cercueil de verre. Prof annonce qu'il arrive trop tard, Blanche-Neige ayant été empoisonnée par la Reine. Néanmoins, le Prince insiste pour lui faire ses adieux. Il embrasse alors la jeune femme, la ramenant à la vie tandis qu'une onde de vie traverse le Royaume enchanté. Le Prince l'amène ensuite au bord d'un lac où il lui fait sa demande en mariage. Émue, Blanche-Neige accepte et lui propose de reprendre le Royaume. Par la suite, Charmant et Blanche-Neige parviennent à reprendre le contrôle du Royaume et s'installent au Palais royal. Ils se marient peu de temps après mais la cérémonie est interrompue par l'entrée de Regina, qui promet de détruire le bonheur de chacun pour assurer sa propre victoire. Furieux, Charmant lui lance son épée mais Regina disparaît dans un nuage de fumée. Plus tard, Charmant et Blanche-Neige assistent au mariage de Cendrillon et du Prince Thomas. Ils présenteront tous deux leurs meilleurs vœux au couple durant le bal organisé pour les festivités. Charmant participera à la capture de Rumplestiltskin, qu réclame l'enfant de Cendrillon. Ainsi, il met à disposition les prisons de son palais et demande à Cendrillon de faire signer un contrat au mage pour le piéger. Le soir de sa capture, le Prince dirige le cortège censé l'escorter jusqu'à sa cellule puis interroge Cendrillon sur la disparition de Thomas. Lorsque Blanche-Neige tombe enceinte, elle insiste pour consulter Rumplestiltskin, malgré les réticences de Charmant. Tous deux se rendent donc à sa prison, encapuchonnés pour rester anonymes. Néanmoins, le mage les reconnaît et accepte de répondre à leurs interrogations à la condition d'obtenir le prénom de leur enfant. Il révèle ensuite que Regina prévoit de lancer un puissant Sort noir censé envoyer tous les habitants du Royaume enchanté dans un monde sans magie, ajoutant cependant que leur enfant pourrait tous les sauver l'année de son vingt-huitième anniversaire. Alors que le couple royal s'apprête à repartir, le mage rappelle qu'il doit connaître le prénom de leur fille. Charmant réplique qu'il s'agit d'un garçon mais Blanche-Neige répond qu'elle s’appellera Emma. Durant le Conseil de Guerre réuni au Palais royal, Charmant souhaite lancer une action offensive contre la Reine mais Blanche-Neige pense que le futur est déjà écrit. Le Prince tente de la rassurer en rappelant la prédiction de Rumplestiltskin, tandis que la Fée Bleue annonce qu'un arbre magique pourrait sauver un individu du Sort noir. Elle charge alors Geppetto et Pinocchio de le façonner en armoire. Il est décidé que Blanche-Neige doit être placée dans l'armoire alors qu'elle porte son enfant. Mais le jour où s'achève la construction de l'armoire, Regina lance le Sort noir et Blanche-Neige souffre de contractions. Le Prince tente de la déplacer vers l'armoire mais Prof indique qu'elle ne peut bouger dans cet état. Par conséquent, Charmant assiste à l'accouchement, impuissant. Cependant, Blanche-Neige lui demande de placer Emma dans l'armoire pour qu'elle puisse les sauver. Alors que les chevaliers de Regina prennent d'assaut le palais, Charmant suit les recommandations de sa femme et se dirige vers la nurserie avec le bébé dans les bras. Dans les couloirs, il engage un combat à l'épée contre des chevaliers de la Reine et parvient à les mettre en échec. Il dispose ensuite Emma dans l'armoire avant de la refermer. Cependant, des chevaliers entrent dans la nurserie et le blessent mortellement. Agonisant sur le sol, le Prince les voit ouvrir l'armoire et constater la disparition du bébé. Il ferme ensuite les yeux, fier d'avoir sauvé sa fille. Plus tard, Blanche-Neige le retrouve et tente en vain de le ramener à la vie en l'embrassant. Regina les rejoint à son tour et se délecte de la souffrance de sa belle-fille, tandis que le Sort noir les transporte dans un autre monde.

Mary Margaret est une femme seule, perdue dans sa vie sentimentale. En plus de son métier d'enseignante, elle travaille en tant que bénévole dans l'hôpital de la ville. Après avoir donné un livre de contes au jeune Henry Mills, elle est approchée par sa propre fille Emma, dont elle ignore l'existence. Les deux femmes se rapprocheront peu à peu, notamment lorsque Mary Margaret accepte de l'héberger dans son appartement. En parallèle, elle développe une relation avec David Nolan, un ancien patient déjà marié. Cependant, lorsque sa femme Kathryn est portée disparue, Mary Margaret est accusée de meurtre. Emma tente de prouver son innocence malgré les preuves qui s'accumulent et finit par retrouver Kathryn en vie. Peu après, le Sort noir est finalement rompu et Mary Margaret retrouve David en même temps que ses souvenirs de sa véritable identité, la malédiction étant levée les gens se retrouvèrent, mais un gros nuage violet vient alors écourtés les retrouvailles tant attendues de nos chers héros. Une nouvelle malédiction s'abat sur la ville de StoryBrooke, mais cette fois-ci elle ne leur enleva pas la mémoire enfin juste une année, il ne se souvienai plus de l'année précédente. C'est Regina qui brise la malédiction en embrassant Henry comme Emma l'avait fait l'année précédente. Mary Margaret mit alors au monde un nouveau héritier, le prince Neal.