Il était une fois, dans l'un des nombreux royaumes qui constituaient le Monde des Contes, vivait une princesse qui ne rêvait que de liberté. La demoiselle s'appelait Merida, fille du roi Fergus et de la reine Elinor. Merida n'avait jamais voulu de tout ce protocole royal et ces obligations princières, toutes ces choses que sa mère s'efforçait de lui inculquer afin qu'elle se montre digne de son rang de princesse. Tous les jours, c'était la même chose : elle devait apprendre à jouer d'un instrument de musique, travailler son élocution ou développer ses talents en broderie, des activités qui l'ennuyaient plus qu'autre chose. La reine Elinor semblait veiller sur chacun de ses gestes pour pouvoir la corriger à tout moment, alors que ses trois petits frères, Hamish, Harris et Hubert, étaient libres de faire les pires bêtises ! Oh, Merida ne leur en voulait pas vraiment, après tout elle aimait ces petits monstres, elle aurait juste aimé disposer d'un peu de leur liberté... Mais Elinor veillait au grain, à chaque instant de sa vie, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne. Sauf...
Sauf que, une fois de temps en temps, on accordait une journée de répit à Merida : une journée entière où elle n'était plus une princesse soumise aux bonnes manières et où elle pouvait faire ce qu'elle aimait. Ces journées étaient ses favorites, et elle les passait toujours de la même manière : elle se levait tôt dans la matinée et partait sur le dos d'Angus, son cheval, jusqu'au dîner, n'emportant que son arc. Oui, la princesse appréciait beaucoup le tir à l'arc, un sport que son père lui avait enseigné. Le roi lui avait offert son premier arc alors qu'elle était encore très jeune, pour son anniversaire. Merida se souvenait très bien de cette journée passée à jouer dans la vallée, non seulement car à cette époque elle pouvait encore passer du temps avec sa mère sans se soucier du protocole, mais aussi pour ce magnifique cadeau, et surtout car, ce jour-là, elle avait vu des feux follets pour la première fois de sa vie. Qu'est-ce qu'un feu follet ? Eh bien, il s'agit d'une petite flamme bleue qui surgit du sol sans raison apparente, comme une petite âme.
C'est dans la forêt que Merida les vit, elle était allée chercher une flèche qu'elle avait malencontreusement lancée par-delà la cible en s'entraînant avec son tout nouvel arc. Lorsqu'elle s'apprêtait à retourner vers sa famille après avoir mis la main sur sa flèche, elle tomba nez à nez avec l'un de ces petits esprits bleus. À ce moment, elle aurait pu jurer que le feu voulait lui parler, mais lorsqu'elle avait avancé la main pour le frôler, il s'était brusquement éteint. Trouvant cela amusant, la fillette avait alors éclaté d'un petit rire cristallin. Le plus surprenant, ce fut lorsqu'un autre feu follet se matérialisa non loin de l'endroit où le premier s'était trouvé. Une fois encore, Merida s'approcha, et elle put voir toute une guirlande de feux follets s'étendre devant ses yeux, l'appelant à eux. Alors, la princesse se mit à suivre la direction que la ribambelle de petits esprits lui indiquait, s'amusant comme une petite folle à courir vers eux. Elle fut menée tout droit à sa famille, comme si les feux follets veillaient sur elle, et la première chose que la fillette fit en sortant des bois avec sa flèche à la main ce fut de parler avec enthousiasme des feux follets à ses parents. La reine parla alors à sa fille d'une légende qui racontait que les petits esprits bleus nous guidaient vers notre destin. Le roi Fergus se moqua gentiment de cette histoire : il n'était pas très friand de magie mais, pour compenser, il était beaucoup plus laxiste que sa femme ; à vrai dire, sans Elinor, le royaume vivrait certainement dans un joyeux chaos...
Alors que le souverain du royaume plaisantait à propos de farfadets, un ours surgit de l'ombre des bois. Il était énorme, plus grand qu'aucun ours n'avais été, et plus fort que dix hommes : reconnu et craint dans tout le royaume, le peuple l'avait nommé Mor'Du. Tandis qu'il fit fuir sa femme et sa fille vers le château, le roi affronta la bête et, bien qu'aucun des deux ne périt durant le combat, Fergus perdit la jambe gauche entre les crocs acérés de Mor'Du. Cette histoire avait fait le tour du royaume, octroyant à Fergus le surnom de Roi Ours, et le souverain aimait beaucoup la raconter, encore et encore... Si bien que Merida et toute sa famille, ainsi que toutes les personnes travaillant au château, la connaissaient sur le bout des doigts ! Mais le temps passa et, bien que Mor'Du ne fît plus parler de lui, Fergus rêvait toujours de prendre sa revanche sur le monstre qui lui avait arraché la jambe et avait bien failli tuer sa famille. En attendant, la vie suivait son cours pour tous les habitants du royaume.

Un soir, en retournant au château après une chevauchée sauvage, le roi et la reine apprirent à Merida qu'il était temps pour elle de se marier. La demoiselle, évidemment, ne se sentait absolument pas prête pour ce genre d'engagement et une dispute éclata entre elle et sa mère. Les deux femmes étaient incapables de faire entendre à l'autre son point de vue et, lorsque le jour où les prétendants au mariage arrivèrent, elles étaient toujours en désaccord. Selon la coutume du royaume, les trois soupirants présents devraient s'affronter pour gagner la main de la princesse lors d'une épreuve qu'elle pouvait elle-même choisir. Ayant une idée derrière la tête, Merida sélectionna le tir à l'arc. Il y eut plusieurs jours de fête et de jeux jusqu'à ce que l'épreuve ait enfin lieu. Chacun des prétendants visa sa cible et, alors que l'un d'eux semblait avoir remporté le tournoi, Merida elle-même alla se poster sur le terrain de tir ; elle s'était faufilée hors de son siège au moment où personne ne faisait attention et avait récupéré son arc et son carcan qu'elle avait cachés non loin de là. Elle prétendit alors concourir pour sa propre main, en tant qu'aînée d'une famille royale exerçant son droit, elle tira trois flèche dans les trois cibles installées et toucha le centre à chaque fois. La reine, bien décidée à ne pas laisser passer cet affront, s'empressa de rentrer au château avec la princesse et toutes deux se disputèrent comme jamais, Elinor allant jusqu'à jeter l'arc de Merida dans les flammes lorsque cette dernière déchira la tapisserie représentant leur famille qu'avait brodée la reine, elle qui avait toujours eu horreur des armes et qui considérait qu'une princesse ne devait pas en manier. Voyant cela, la princesse sortit en courant de la salle, refusant de pleurer devant sa mère, et courut jusqu'aux écuries où elle retrouva Angus.
Envahie par la colère et la tristesse, elle chevaucha vers la forêt et laissa sa peine s'exprimer tandis qu'Angus galopait sans but précis. Le cheval finit par stopper net sa course au bout d'un moment, et Merida se retrouva propulsée par devant, atterrissant sur le sol mouillé de la forêt. Elle tomba alors nez à nez avec un feu-follet qui la guida jusqu'à une maison dans les bois. Là bas, elle tomba nez à nez avec une sorcière à qui elle demanda de l'aide. Cette dernière lui offrit un petit gâteau qui changerait la reine. La princesse rentra alors au château par la porte de service, fit escale dans les cuisines et y retrouva la reine, inquiète de sa fuite. Prétendant vouloir faire la paix, elle lui donna le gâteau. Elinor, surprise, en mangea un morceau mais n'insista pas, le goût étant vraiment déplaisant ! La pâtisserie magique resta donc sur le bord d'une table, tandis que mère et fille se dirigeaient vers la salle du trône où les prétendants et leur suite attendaient le dénouement de l'affaire...
Eh oui, ce problème restait encore non résolu, et Merida n'avait qu'à espérer de toutes ses forces que sa mère change subitement d'avis à propos de ce mariage ridicule... D'ailleurs, elle le vérifiait toutes les cinq minutes le long du trajet entre les cuisines et la grande salle. Arrivées devant les portes, la reine se sentit subitement malade, mais il fallait traverser la salle du trône pour se rendre dans ses appartements alors Merida l'escorta jusqu'à sa chambre, tandis que tous pouvaient voir que la reine était indisposée pour le moment et donc que le verdict quant à l'affaire du mariage devrait encore attendre. Merida resta avec sa mère dans la chambre, attendant que les effets du gâteau soient stables, et c'est ainsi qu'elle découvrit que la reine Elinor avait changé... Oui, à présent elle était devenue un ours !
Une fois le choc passé, ce fut la pagaille pour faire sortir la reine du château, entre le roi et tous les invités qui s'étaient mis en tête de faire une chasse à l'ours, sans parler des domestiques... Avec l'aide des triplés, Merida et Elinor réussirent à sortir sans mal par la porte de service, laissant les trois petits monstres sans surveillance dans une pièce où trônait le gâteau ensorcelé... La mère et la fille cherchèrent à retrouver la sorcière mais cette dernière était partie, laissant un message à Mérida. Elle devait réparer ce que l'orgueil avait brisé. Après une journée pleine de complicité entre la mère et la fille, Mérida comprit que c'était la tapisserie qui sauverait sa mère de la malédiction de la sorcière. En chemin, elles tombèrent sur un château en ruine. Mérida tomba dans les ruines et réveilla la bête qui sommeillait là: Mor'du. Un ours. La princesse comprit qu'il s'agissait du prince de la légende qui avait vécu la même chose que sa propre mère. Mérida vu sauvé du monstre par sa mère. Une fois de retour au château, Mérida dû expliquer aux prétendants et à leur père qu'il n'y aurait pas de mariage. Elle fut aidé par sa mère qui avait bel et bien changé. Une fois dans la salle de la tapisserie, elles se mirent au travail. Malheureusement, Elinor s'échappa pendant l'une de ses absences et le père de Mérida enferma la princesse dans sa chambre le temps de tuer l'ours qui se révélait être sa femme. Mérida répara la tapisserie et avec l'aide des triplés, elle put s'échapper et partir à la recherche de son père et de sa mère. Elle arriva à temps pour sauver sa mère mais Mor'du apparut et attaqua Mérida. Cette dernière ne dut sa survit qu'à sa mère qui la protégea et terrassa l'ours. Mérida remercia sa mère et la recouvrit de la tapisserie. Mais cela ne semblait pas marcher. La princesse se mit alors à pleurer, pensant que sa mère allait devenir un ours sans coeur. Heureusement, la reine fut sauvée de la malédiction et récupéra sa forme humaine. Malheureusement les ennuis ne furent pas finis.

Alors que la jeune enfant retournait vers le château avec ses parents, ses frères et les clans, un épais nuage violet s'abattit sur l'écosse enchantée, propulsant tout le monde dans le monde réel, un monde sans magie et sans fin heureuse. A Storybrook, Merida s'appelle Morgane, elle est fille d'un riche propriétaire terrien, certes moins riche que Mr Gold. Pendant vingt huit ans, elle fut étudiante jusqu'à la levée de la malédiction. Et puis, la vie de la jeune femme suivit son cours. Lorsque Regina renvoya tout le monde au pays des contes, Merida retrouva avec plaisir son château. Mais tout le monde fut apeuré de voir que Mor'Du était de retour. Tout le monde l'avait cru mort mais il n'en était rien. Le bruit court qu'une sorcière a sauvé l'ours alors que tout le monde repartait au château de Dumbroch. Et puis, le retour à Storybrook. Une année effacée de leur mémoire. Merida ne sut si elle était réellement heureuse de se voir de retour dans cet étrange monde. En tout cas, la vie repris son court jusqu'à ce que Zelena ne tombe. Elle ignore tout du voyage d'Emma et de Killian dans le passé et du fait qu'ils ont ramené une vilaine sorcière dans leur bagage. Affaire à suivre.