Il y a de ça très longtemps, Titania vivait au sein de ses compagnes les fées, faisant le bien autour d'elle, et réalisant petit à petit que le monde ne serait jamais aussi bienveillant qu'elle le pensait. Un jour, elle trouva une source de magie à laquelle ses soeurs n'avaient pas pensé, ou plutôt qu'elles avaient tout fait pour éloigner. En versant ainsi dans la plus pure tradition maléfique, Titania s'est repliée sur elle même, et lorsqu'elle a été découverte puis bannie par ses soeurs, elle s'est jurée de revenir.

Sa première tentative, en amadouant Rumplestilskin pour qu'il retrouve et lui rende sa baguette magique a elle aussi été un échec, qui lui a valut un banissement dans une urne scellée, où le seul pouvoir qu'elle possédait était de pouvoir contacter par les rêves ceux qui étaient touchés par le pouvoir se sa baguette magique aux pouvoirs infinis. C'est comme ça qu'elle a contacté Marian, et qu'au travers de celle-ci, elle a cherché un moyen de sortir de l'urne. Nouvel échec, cependant : Marian a été emprisonnée par Regina, puis transportée à Storybrook par Emma.

Mais, Emma et Killian n'ont pas fait que ramener Marian au 21° siècle... Ils ont aussi pris l'urne où dormait Titania... Et, celle-ci en est sortie. Il ne lui reste qu'à prendre contact avec Marian et à faire revenir d'entre les morts ceux qui pourraient être ses alliés pour cette aventure où le mal rôde...

Tout a commencé il n'y a pas si longtemps, pour moi du moins. Pour eux, tant d'années ont passé que je ne sais aujourd'hui s'ils arriveraient à comprendre que pour moi, tout est arrivé hier, ou presque. J'étais enceinte et gravement malade, et Robin, l'amour de ma vie, a tout fait pour me sauver. Tout, y compris le pire : il a utilisé une baguette magique noire, porteuse d'une magie ancienne.

Cette baguette, elle a appartenu à la fée noire, une créature née de la magie, mais d'une magie si noire que même Rumplestilskin en avait peur. En me ramenant à la vie, en interrompant ce destin funeste qui m'attendait, Robin m'a changée plus profondément que ce qu'il aurait pu croire. De ce jour, de funestes cauchemars ont emplit mon esprit, et lorsque j'ai réussi à les contrôler, j'ai compris que je n'allais pas m'en sortir sans heurt.

Et puis, les cauchemars sont changé et j'ai commencé à pouvoir utiliser la magie éveillée. Quelque chose a changé en moi ce jour là, et je me suis mise à attendre les rêves avec impatience. La noire magie que j'apprenais dans mes rêves m'a profondément changée. J'ai caché à tout le monde ce dont j'étais désormais capable, vivant ma vie simple et tranquille dans la forêt de Sherwood, jusqu'à ce qu'elle me confie ma première mission : combattre la reine maléfique. Mais, je n'étais pas prête, et j'ai été emprisonnée avant d'avoir pu réaliser ce qu'il se passait.

Elle m'a sauvée. Elle m'a sortie des geôles, et elle m'a emmenée dans un futur que je ne pensais pas voir un jour. Tout a changé, pour eux. Tout a changé pour moi. Car, en revenant, ils ont emmené un petit souvenir de la prison de Rumplestilskin : le mentor que j'appelais dans mes rêves. Ensemble, nous allons conquérir ce qui nous revient de droit. Un nouveau monde.

- A tenté d'envahir la Chine de la Forêt Enchantée à de nombreuses reprises
- a été mis en échec par Mulan
- lui voue une haine sans failles depuis, obligeant la jeune femme à le tuer lors d'un combat épique sous les yeux de l'empereur.
- Mulan a ensuite pris la fuite, laissant à Shang le soin de recevoir les honneurs qui lui étaient dus, devant le corps agonisant de Shan-Yu
- Est revenu à la vie quelques jours après l'arrivée de Titania à Storybrook, et a accepté de l'aider afin de prendre sa vengeance sur Mulan et sur tout le groupe des héros.

- Né d'une famille de la haute noblesse chinoise dans la forêt Enchantée.
- Son père est un général mort au combat.
- Il est soldat depuis sa plus tendre adolescence, s'entrainant sans répit pour rendre honneur à son père.
- Il est devenu instructeur à 21 ans, et a entrainé Mulan
- Il était sur le même champs de bataille que son père et n'a pas pu le sauver.
- Il en veut à Mulan d'avoir tué l'assassin de son père.
- Il a été celui qui a découvert qu'elle était une femme et l'a chassée du champs de bataille, avant de réaliser l'erreur qu'il avait faite lorsqu'il a été capturé par l'ennemi.
- Mulan l'a libéré et a sauvé son empire avant de disparaitre dans la nature. Depuis, il la recherche pour la remercier et lui rendre l'honneur qu'il considère lui avoir pris en acceptant les lauriers de son travail auprès de l'Empereur.

Après la fuite de Mulan et la découverte qu'elle ne reviendrait pas, Mushu a été renié par la famille Fa, privé de sa forme dragonique et rendu humain. Depuis, il erre en recherchant sa rédemption dans la forêt enchantée, et depuis la seconde malédiction, dans Storybrook.

- Tuée par Snow il y a deux ans
- Revenue à la vie à la demande de la fée noire pour l'aider.
- possède des pouvoirs magiques maléfiques, mais qui dépendent du livre que possède Mr Gold.
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- Elle est née dans la forêt enchantée, dans le royaume des créatures magiques, qui jouxte la contrée du père d'Aurora
- Innocente, elle a cru en l'amour d'un homme, et elle a été trahie.
- Elle maudit à la naissance la fille de cet homme, par pure vengeance, créant une guerre ouverte entre les deux royaumes.
- Au terme d'aventures aussi longues que les seize premières années de la princesse, elle a ouvert enfin les yeux, et a réussi à lever le sortilège qui a endormi Aurora.
- Elle a vécu ensuite en paix, durant quelques années, avec Aurora, jusqu'à ce que celle-ci soit soumise à une nouvelle malédiction du sommeil, juste avant que le monde ne soit freeze par la malédiction de Regina et la création de Storybrook
- C'est elle qui a mis Philip sur la trace d'Aurora, et qui lui a adjoint Mulan pour l'aider et le guider.
- Après la seconde malédiction, elle s'est retrouvée à Storybrook où elle a fait en sorte de faire sa place sans trop faire de vagues. La perte de ses cornes et de ses ailes l'affecte beaucoup, mais elle conserve le reste de ses pouvoirs.